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【數(shù)據(jù)說話】這是瘋狂的11月原紙真實行情,12月泡沫會破嗎?

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【摘要】11月鬼知道我們都經(jīng)歷了什么!紙箱原紙價格暴漲,紙廠惜售,下游。行業(yè)還是這個行業(yè),但感覺已不是我們熟悉的行業(yè),有些昔日的合作伙伴也變成了熟悉的陌生人。但瘋狂的11月還是過去了,不管你都經(jīng)歷了什么,還是暫時先放下郁悶的情緒吧。讓我們抽空理性地回顧一下11月箱板紙、瓦楞紙和白面??埖氖袌鲂星榘桑纯催@一個月到底價格離譜到什么地步!有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,這三個紙種價格僅僅11月同比漲幅高達28.55%-35.18%。至于后市展望,在當前有些失去理性的市場環(huán)境下,紙箱原紙短期走勢已很難預測!

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近3年來原紙價格走勢圖

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據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計, 2016年10月中國國內(nèi)箱板紙產(chǎn)量約266萬噸,同比增長6.58%,環(huán)比增長7.38%;2016年1-10月箱板紙總產(chǎn)量約2447.1萬噸,同比增長2.9%。


2016年10月中國國內(nèi)瓦楞紙產(chǎn)量約202.1萬噸,同比增長7.1%,環(huán)比增長2.8%。2016年1-10月份瓦楞紙總產(chǎn)量約1894.9萬噸,同比增長3.72%。


從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看,無論是箱板紙還是瓦楞紙,10月份產(chǎn)量同比、環(huán)比均明顯增長。10月份各地紙廠開工較為正常,既沒有類似前期G20峰會召開導致的大面積限產(chǎn)情況,也暫時沒有進入冬季霧霾期,因此行業(yè)開工率較高。


另外,在下半年箱板瓦楞紙價格進入上行通道情況下,紙廠經(jīng)營狀況略有好轉,生產(chǎn)積極性也有所提高。


不過需要注意的是,雖然10月份包裝紙產(chǎn)量較高,但沒有緩解市場上出現(xiàn)的供貨緊張趨勢。從10月份開始,箱板瓦楞紙市場供貨愈加緊俏。從數(shù)據(jù)上我們可以看出產(chǎn)量方面并沒有問題,這說明近兩個月的供應吃緊主要因為需求驟然放大。進入10月份以后市場漲價預期越來越明朗,在“買漲不買跌”心理作用下,下游紙箱廠紛紛加大庫存量,短期需求陡增。0 (1).gif

11月箱板紙市場陷入瘋狂狀態(tài)

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據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計,11月份國內(nèi)170gsm牛皮掛面箱板紙平均價格指數(shù)環(huán)比上漲21.38%,同比上漲28.33%。140gsm再生箱板紙平均價格指數(shù)環(huán)比上漲23.24%,同比上漲32.64%。分地區(qū)來看,華東地區(qū)價格同比漲幅大,170gsm牛皮掛面箱板紙同比上漲30.89%,140gsm再生箱板紙同比上漲35.18%。


從年初到9月份,玖龍、理文等業(yè)內(nèi)大型生產(chǎn)商一直在努力推動箱板紙價格上漲。但是在這一階段,實際價格上漲步伐相當慢。大紙廠提價幅度基本保持在每月50元/噸,節(jié)奏平穩(wěn),而且市場眾多中小紙廠并未參與,大部分市場顯得較為平靜。下游對紙廠提價的態(tài)度也頗顯謹慎和抵制,客戶會根據(jù)訂單量大小跟紙廠討價還價,部分訂單終落實漲幅小于紙廠推漲幅度。


9月份以后,價格上漲加速。市場上發(fā)出的漲價函越來越多,不僅來自玖龍、理文、吉安、景興等大廠,而且越來越多的中小紙廠開始加入提價行列。據(jù)統(tǒng)計,9月份各紙廠集中提漲3輪,10月份集中提漲4輪。11月份更是一片混亂,每天都有不同紙廠宣布提價,已無法統(tǒng)計集中漲價頻次。從漲幅來看,從前期單次50-150元/噸到11月份300-1000元/噸,漲幅越來越驚人。


華東地區(qū)是本月價格瘋狂上漲的重災區(qū),華北緊隨其后。華南地區(qū)紙廠在上半月仍能保持一定程度的冷靜,但是由于與其他地區(qū)相比價差過大,華南地區(qū)價格在月末也普遍出現(xiàn)大幅跟漲。


11月份市場的瘋狂狀態(tài)不僅表現(xiàn)在紙廠方面,下游紙箱包裝廠同樣如此。在漲價函頻出的同時,紙廠限量接單的情況越來越多,市場上紙張供應趨緊。在此情況下,下游紙箱廠普遍出現(xiàn)追漲心態(tài),價格越高,買紙備庫的意向也越強。紙廠完全不擔心價格提漲過高被客戶拒絕,每一次提價過后都有大量客戶蜂擁接單。據(jù)了解,當前部分紙箱廠的紙張庫存已處高位。


紙業(yè)聯(lián)訊認為,初推動箱板紙價格上漲的動力是基于合理因素,包括成本上漲和供應受限。


廢紙價格走高。據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計,截至11月中旬,美廢OCC期貨價格與年初相比上漲約25.3%,國廢A級黃板紙平均價格與年初相比上漲約31.1%。如果再考慮到年內(nèi)人民幣貶值因素,紙廠實際采購廢紙成本增長幅度更大。


其次,煤炭價格上漲。據(jù)統(tǒng)計,截至11月初秦皇島海運煤炭交易市場發(fā)布的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)(5500大卡)連續(xù)18周上漲,達607元/噸,相比年初的371元/噸,漲幅達63.6%。煤價走高直接導致紙廠蒸汽成本上漲。


再次,貨運成本上漲。9月21日國內(nèi)開始執(zhí)行新的運輸政策,新政策對公路貨運車輛的限高限重都做了調(diào)整。據(jù)測算,新政執(zhí)行后公路貨運運輸費用上漲約35%。


后,產(chǎn)能受限對今年價格上漲也起到了推波助瀾的作用。除了落后產(chǎn)能淘汰帶來的一些影響,短期環(huán)保限產(chǎn)也已成為影響國內(nèi)產(chǎn)能的主要問題。這些短期環(huán)保限產(chǎn)包括:因杭州G20峰會和浙江烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會召開,浙江省及周邊地區(qū)紙廠在下半年兩度進行限產(chǎn)減產(chǎn)。7-10月份中央環(huán)境保護督察組陸續(xù)進駐江蘇、河南、廣西、天津、河北、山東、廣東等20多個省市,在為期一個月的環(huán)保督察期間,多地多家紙廠被通報限產(chǎn)。另外,隨著11月份北方進入冬季霧霾高發(fā)期,河北全省觸發(fā)高污染行業(yè)在霧霾期的限產(chǎn)機制。唐山、保定等地紙廠都陸續(xù)受到影響。


但是,我們認為后期價格大幅走高,特別是部分中小紙廠價格飚飛的背后存在非理性行為。隨著市場漲價頻次和幅度越來越大,上下游企業(yè)對漲價的預期也越來越高。在看漲的心理預期下,賣方開始惜售,買方則開始大量備庫。供應和需求此消彼長之下,部分區(qū)域的箱板紙變得奇貨可居。這種情況進一步加劇了紙價上漲趨勢,形成漲價和限量采購的惡性循環(huán),市場上甚至一度傳言四起。

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11月瓦楞紙市場同樣呈現(xiàn)暴漲行情

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據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計,以120gsm瓦楞芯紙為例,2016年11月份華東地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比上漲23.03%,同比上漲39.14%;華南地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比上漲18.81%,同比上漲25.91%;華北地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比上漲37.59%,同比上漲45.24%。


無論是生產(chǎn)還是銷售,瓦楞紙和箱板紙都保持著相當高的關聯(lián)性。因此瓦楞紙市場情況基本與箱板紙市場同步。從年初到11月份,瓦楞紙價格基本與箱板紙保持著同等步調(diào)的走高,推動價格上漲的原因也基本相同。


與箱板紙有所區(qū)別的地方在于,在此輪漲價潮中,箱板紙市場是華東地區(qū)漲幅領先,而瓦楞紙市場是華北地區(qū)漲幅大。出現(xiàn)這種差異主要是因為在漲價之初華北地區(qū)瓦楞紙與華東、華南兩地的價差更大。以2016年1月份價格指數(shù)為例,華北地區(qū)瓦楞紙價格比華東地區(qū)低8.02%,而掛面箱板紙價格比華東地區(qū)僅低1.51%。在價格飆升之后,華北地區(qū)瓦楞紙廠商存在追漲其它地區(qū)的心態(tài),因此提價幅度更大。

11月白面牛卡、輕涂白面牛卡紙市場價格受帶動急速攀升


白面??ê洼p涂白面??埵袌鲋髁髯邉菔芷胀ㄏ浒寮埵袌鲇绊懛浅4?。在普通箱板紙價格暴漲的帶動下,11月份國內(nèi)白面??ê洼p涂白面??▋r格也急速攀升。


據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計,以140gsm白面??槔?,2016年11月份華東地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比上漲20.33%,同比上漲28.55%;華南地區(qū)環(huán)比上漲16.09%,同比上漲20.26%;華北地區(qū)環(huán)比上漲19.05%,同比上漲22.55%。


山東世紀陽光、吉安、玖龍等國內(nèi)主要白面??ê洼p涂白面??ㄉa(chǎn)商均在本月陸續(xù)大幅上調(diào)出廠價格。

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后市展望:箱板瓦楞紙市場未來必定會有一輪理性回調(diào)

640 (2).jpg(2016年各地原紙平均價,點擊上圖,橫屏查看大圖)


在當前有些失去理性的市場環(huán)境下,箱板瓦楞紙的短期走勢已很難預測。因為當前價位以及成交意向已不完全是受供應和需求影響,而很大程度上跟市場人士的心態(tài)相關。但是,從中長期走勢來看,我們認為當前的暴漲格局不可能持續(xù)太久,箱板瓦楞紙市場未來必定會有一輪理性回調(diào)。


包裝紙的終端消費需求通常與宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)息息相關。以當前處于L型調(diào)整階段的中國宏觀經(jīng)濟基本面來說,下游終端需求很難出現(xiàn)長期持續(xù)的蓬勃增長。雖然四季度通常被認為是包裝紙銷售旺季,但這種周期性需求回暖對包裝紙價格支撐力度有限。近期箱板瓦楞紙市場需求表現(xiàn)火爆大部分是因為在漲價預期下,紙箱廠追漲囤貨,釋放出較大的備庫需求。這種需求增長是短期的,不可持續(xù)的。


在短期補貨需求消退后,市場價格將很難再維持前期如此大的上升勢頭。基于生產(chǎn)成本上漲、產(chǎn)能受限以及良好需求的合理提價,無論對于紙廠還是下游紙箱廠都是可接受的,也更具持續(xù)性。但是受追漲心態(tài)推高的價格泡沫會逐漸消退。


特別需要注意的是,月末上游國廢市場已經(jīng)在悄然發(fā)生一些轉變。隨著箱板瓦楞紙價格持續(xù)飆升,紙廠采購國廢黃板紙的價格也是一路走高。但是在11月末,華東地區(qū)部分紙廠開始下調(diào)國廢黃板紙收購價格。由于在國廢市場,紙廠占據(jù)議價優(yōu)勢,因此此舉或可視為部分紙廠對后市的一點預判。


白面??拜p涂白面牛卡市場自身供需沒有明顯變化,未來走勢將很大程度上取決于普通箱板紙市場走勢。

 

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